本日はジャパンインベストメントアドバイザー(7172東証マザーズ)が新規上場します。 

 

■事業概要

オペレーティング・リースを始めとした金融ソリューション事業

 

■発行条件等

公開価格：2,550円

公開時価総額：5,533 百万円

同上ＰＥＲ：19.4倍（2014年12月期会社予想）

配当：なし

主幹事：SBI証券

 

■ロックアップ：90日

 

■事業詳細：

オペレーティング・リース商品のアレンジメント。企業の合併・買収(M&A)アドバイザリー事業などのその他事業と併せ、金融ソリューション事業を展開している。

1.オペレーティング・リース事業
　航空機やコンテナを対象としたオペレーティング・リース商品を中心に、事業投資商品を企画・開発し、子会社を第二種金融商品取引業登録業者として、同商品の組成、販売、運営管理、出口の各業務を行っている。

　同社と連結子会社でリース商品をアレンジメントし、非連結子会社であるSPC（特別目的会社）がリース事業の営業者となる。SPCから組成、販売、管理ならびに出口といった一連の業務を受託することで、手数料を得ている。

　投資家はリース事業に出資し、リース期間中の事業損益を取り込むことで、資金を効率的に活用できるメリットがある。また、リース期間満了時にリース物件を売却し、キャピタルゲインを追求する。

2.その他事業
　M&Aアドバイザリー事業などを行っている。顧客の事業の売却などに関し、仲介、アドバイザリー契約を締結し、手数料を得る。事業売却が成功した際には、所定の成功報酬を得る。
　そのほか、太陽光発電事業に投資するプライベート・エクイティファンドも手掛けている。

■　2013年12月期の売上高構成比は、オペレーティング・リース事業85.6％、その他事業14.4％。