LET'S IPO

JBI Inc.

本日(12/15)のIPO

2014年12月15日

本日はテクノプロ・ホールディングス(6028東証1部)が上場します。

 

 

■事業概要

技術者派遣・請負事業


■発行条件等

公開価格:1,950円

公開時価総額:66,444百万円

資金調達額:53,147百万円

同上PER:10.4倍(2015年6月期会社予想)

配当:93円19銭

主幹事:野村證券

ロックアップ:90日

売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う(株)東京証券取引所取引での売却等を除く

 

■事業詳細

技術者派遣・請負の大手。機械、電気・電子、組み込み制御、ソフト開発・保守、生化学、施工管理領域の派遣・請負事業を展開している。
 2014年9月末現在、グループ全体で1万1163名(うち正社員9624名)の技術者を国内に擁し、全国121の営業・受託拠点を設置。1793社の顧客にサービスを提供している。

 2009年10月に経営破綻で東京証券取引所を上場廃止になった旧グッドウィル・グループ(ラディアホールディングス)が源流。事実上5年2カ月ぶりの再上場となる。上場廃止後2012年4月にMBO(経営陣が参加する企業買収)を実施し、現法人格に事業を引き継いだ。

1.R&Dアウトソーシング分野
 機械、電気・電子、組み込み制御、情報技術(IT)ネットワーク、ビジネスアプリケーション、システム保守運用、生化学などの技術領域において、技術者派遣・請負業務を提供している。

2.施工管理アウトソーシング分野
 建築・土木・設備電機・プラント領域における施工管理業務(安全管理、品質管理、工程管理、原価管理)の技術者派遣を展開している。建築図面作成の請負業務も提供している。

3.その他分野
 人材紹介事業、海外事業、障がい者雇用事業を行っている。

■ 2014年6月期の売上高構成比は、R&Dアウトソーシング84.5%、施工管理アウトソーシング14.7%、その他0.9%。

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