本日はファーストロジック(6037東証マザーズ)とファーストブラザーズ（3454東証マザーズ）新規上場します。

 

  

ファーストロジック(6037東証マザーズ)

 

■事業概要

不動産投資のポータルサイトの運営

■発行条件等

公開価格：1,770円

公開時価総額：9,686 百万円

同上ＰＥＲ：41.7倍（2015年7月期会社予想）

配当：なし

主幹事：大和証券

 

■ロックアップ：90日

※売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う（株）東京証券取引所取引での売却等を除く

■事業詳細：

投資用不動産のポータルサイト「楽待」（らくまち）の運営。個人向け収益不動産の物件情報などを提供している。登録会員向けに物件情報や不動産投資に関するメールマガジンを毎日配信している。会員登録は無料ででき、投資用不動産の売買取引に必要な購入条件や属性情報など約30項目を入力する。会員は不動産会社から非公開の情報を受け取れるようになる。
　2014年8～10月期のアクティブユーザー数（期末月に利用した会員数）は1万6730名、期末物件掲載数は3万5156件。

［集客支援ビジネス］
（1）物件掲載サービス
　不動産会社が当社サイトに売却を希望する物件情報（仲介含む）を掲載し、不動産投資家からの問い合わせ(反響)獲得を支援している。掲載物件数に応じた掲載料(月額)を受領している。

（2）提案サービス
　会員があらかじめ登録した購入希望物件の情報に基づき、不動産会社が購入希望を有する特定の会員に同社サイト経由でメールにて不動産物件を紹介(提案)できる。提案数等に応じたサービス対価(月額)を受領している。

（3）広告掲載サービス
　サイト上のバナー広告やメールマガジン広告等の広告枠やセミナー案内を、不動産会社や不動産管理会社、金融機関などに対して直接販売し、広告収入を獲得している。

［仕入れ支援ビジネス］
（4）査定サービス
　保有不動産物件の売却を希望する会員が、不動産会社に査定を依頼できる。不動産会社より、査定依頼件数に応じたサービス対価を受領している。

［その他］
　不動産投資の初・中級者向けに、同社のオリジナルコンテンツであるDVDを製作販売している。各サービスの初期登録料が含まれている。

■　2014年7月期の売上高構成比は、集客支援ビジネス74.2％、仕入れ支援ビジネス9.9％、その他15.9％。

 

ファーストブラザーズ（3454東証マザーズ）

 

■事業概要

投資運用事業及び投資銀行事業

 

■発行条件等

公開価格：2,040円

公開時価総額：14,122 百万円

同上ＰＥＲ：13.2倍（2015年11月期会社予想）

配当：なし

主幹事：野村證券

■ロックアップ：90日

 

■事業詳細：

不動産ファンド運用と不動産開発。機関投資家向けの私募ファンドを組成・運用するほか、自己資金運用などの投資銀行業務も展開している。

1.投資運用事業
　主に機関投資家の資産を私募ファンドの形式で運用している。現時点では、主に不動産または不動産信託受益権を対象としている。

2.投資銀行事業
　グループの自己資金の運用と各種アドバイザリー業務を手掛けている。事業再生投資、債権投資、ベンチャー企業への投資なども手掛けている。
　投資運用事業で運営・管理するファンドにて、顧客との共同投資（セイムボート投資）の形でファイナンスするほか、ファンドの取得対象にはなりにくいが高利回りな物件を自己資金にて取得し、キャッシュフローの最大化策を実施した後、機動的に売却して保有不動産を入れ替える。

■　2014年11月期の売上高構成比は、投資運用事業11.1％、投資銀行事業88.9％。主な販売先は常和不動産25.6％、ＦＰＧ24.7％、ケネディクス・レジデンシャル投資法人12.7％、フージャースコーポレーション10.8％。