LET'S IPO

JBI Inc.

本日(6/24)のIPO

2015年06月24日

本日は、エコノス(3136札幌アンビシャス)と中村超硬(6166東証マザ)が新規上場します。

 

エコノス(3136札幌アンビシャス)

 

■事業概要

古物商、電気器具・住宅設備機器・各種ソフト・楽器及びこれ等に関連する物品の販売、書籍及びこれ等に関連する物品の販売、インターネットを利用した物品の販売、カーボン・オフセット・プロバイダー事業、環境コンサルタント事業

 

■発行条件等

公開価格:600円

公開時価総額:455百万円

資金調達額:110 百万円

同上PER:6.9倍(2016年3月期会社予想)

配当:なし

主幹事:岡三証券

ロックアップ:90日、180日

※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う札幌証券取引所における売却等は除く

 

■事業詳細:

北海道内でのリユース店舗の運営。ハードオフコーポレーションや、ブックオフコーポレーションのフランチャイジー(加盟店)。企業向けに省エネルギー機器の販売なども手掛ける。

1.リユース事業
 リユース店舗を北海道内に61店舗展開している。「ハードオフ」「オフハウス」「ホビーオフ」「ガレージオフ」「ブックオフ」の合計5業態を展開。ネット通販サイト「amazon」などにも出店している。

2.低炭素事業
(1)カーボン・オフセット・プロバイダー事業
 温室効果ガスの削減や吸収量を排出権化するための支援や、排出権売買の仲介とコンサルティング、二国間オフセット・クレジット制度などにおける温室効果ガス削減プロジェクトの調査を政府や自治体から受託している。

(2)エコロジープロダクツ事業
 発光ダイオード(LED)照明・BEMS(ビルエネルギー管理システム)などの省エネルギー機器を企業向けに販売している。林野庁などが実施する木材利用ポイントの交換対象となるエコロジー商品なども提供している。

■ 2015年3月期の売上高構成比は、リユース事業82.1%、低炭素事業17.7%、その他0.2%。

 

中村超硬(6166東証マザ)

 

■事業概要

電子材料スライス周辺事業、特殊精密機器事業、化学繊維用紡糸ノズル事業

 

■発行条件等

公開価格:1,700円

公開時価総額:6,618百万円

資金調達額:3,818 百万円

同上PER:7.0倍(2016年3月期会社予想)

配当:なし

主幹事:野村證券

ロックアップ:90日

※売却価格が募集における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く

 

■事業詳細:

 ダイヤモンドと超硬合金の工業用機器のメーカー。切削工具のダイヤモンドワイヤが主力。電子材料スライス周辺関連や特殊精密機器関連、化学繊維用紡糸ノズル関連を開発・製造・販売している。

 1954年に創業したミシン用小ねじメーカーが前身。1970年に設立された。2011年1月に実施した増資で産業革新機構より出資を受けた。

1.電子材料スライス周辺事業
 電子材料ウエハーの製造工程であるスライス加工で使うダイヤモンドワイヤを開発・製造・販売している。
 ダイヤモンドワイヤはピアノ線にダイヤモンド粒を固定した糸状の工具で、従来の砥粒が付いていないワイヤよりも低コストでシリコンインゴットをスライスできる。住江織物と設立した持ち分法適用会社では、これを使って太陽電池向けシリコンウエハーを加工している。

2.特殊精密機器事業
 耐摩耗性の高い硬脆材料を用いた特殊精密部品や工具に加え、実装機(マウンター)用ノズルなどの洗浄装置、化学反応を行う装置システムなどを開発・製造・販売している。
 主力は自動車部品やベアリング製造用の工作機械に用いられるダイヤモンド部品と、電子部品実装用の産業機械に用いられるダイヤモンドノズル。

3.化学繊維用紡糸ノズル事業
 化学繊維用紡糸ノズルや周辺部品、不織布用ノズル・同装置、などを設計・製造・販売している。国内繊維メーカーや中印のグローバルメーカー、紡糸設備メーカーなどに納入している。

■ 2015年3月期の売上高構成比は、電子材料スライス周辺事業60.8%、特殊精密機器事業13.9%、化学繊維用紡糸ノズル事業25.3%。主な販売先は、中国西安が拠点の多結晶シリコンメーカーを中心とするLongi(隆基)グループ53.5%。海外売上高比率は65.0%(アジア62.7%)。

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