LET'S IPO

JBI Inc.

本日(9/17)のIPO

2015年09月17日

本日は、ブランジスタ(6176東証マザーズ)が新規上場します。

 

■事業概要

電子雑誌出版事業

■発行条件等

公開価格:450円

公開時価総額:6,174百万円

資金調達額:1,242 百万円

同上PER:36.1倍(2015年9月期会社予想)

配当:なし

主幹事:大和証券

ロックアップ:90日

※売却価格が募集における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社に通して行う東京証券取引所取引での売却等は除く

 

■事業詳細:

無料電子雑誌の出版。ネクシィーズの子会社。旅行ウェブマガジン「旅色(たびいろ)」が主力。広告掲載などを通じ、インターネットを主とした企業プロモーション支援事業を展開している。
 旧ブランジスタはネクシィーズと芸能プロダクションの共同出資によって2007年2月に設立され、翌年1月に幻冬舎からの出資を受けた。00年11月に設立された販売促進などを支援する兄弟会社に11年4月に吸収合併された。同年9月に楽天がネクシィーズから株式の一部を買い取った。

1.電子雑誌
 本物の雑誌をめくる感覚で読めるインターネット上の無料雑誌を提供している。自社完結型だけなく、他社からの制作受託も手掛けており、飲食店や宿泊施設などからの広告掲載料のほか、制作受託料を受け取っている。
 自社で発刊する主力の「旅色」の2014年9月期の月間平均読者数は約61万人で、広告掲載数は3335件だった。制作受託案件としては、楽天からの男性向けライフスタイルマガジン「GOODA(グーダ)」や、楽天トラベル専用の「旅色Seasonal Style」などがある。

2.その他ソリューション
 企業の販促支援を目的とした、人的・戦略的なサポートサービスを展開している。具体的には、ウェブサイトの制作・運営、SEO(検索エンジン最適化)対策、メールマガジンの配信や集客・販売促進対策、キャンペーンの企画・運営、顧客会員組織の運営代行など。

■ 2014年9月期の売上高構成比は、電子雑誌65.68%(旅色39.50%、GOODA 12.04%、旅色Seasonal Style 5.83%、その他電子雑誌7.15%)、その他ソリューション34.32%。

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